Vollständige Einrichtung deines Digiclose-Accounts von den Unternehmensdaten bis zum ersten Anruf.
Warum Account-Onboarding wichtig ist
- Strukturierter Start: Nichts vergessen bei der Einrichtung
- Schneller produktiv: Alle wichtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge
- Best Practices: Bewährter Onboarding-Prozess
Schritt-für-Schritt Anleitung
1. Unternehmensdaten eintragen
Hinterlege deine Firmendaten für Angebote und Rechnungen:
- Firmenname und Adresse
- Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website)
- Bankverbindung
- Logo (optional)
2. Team erstellen
Erstelle dein erstes Sales-Team:
- Wähle einen passenden Team-Namen
- Füge eine Beschreibung hinzu
3. Sales-Mitarbeiter hinzufügen
Füge deine Teammitglieder hinzu:
- Lade Kollegen per E-Mail ein
- Weise Rollen zu (Admin oder Mitarbeiter)
4. Pipeline erstellen
Erstelle eine Pipeline, die deinen Sales-Prozess abbildet:
- Definiere die Phasen (z.B. Neu → Kontaktiert → Qualifiziert → Angebot → Gewonnen)
- Wähle Farben für jede Phase
- Die Reihenfolge entspricht deinem Vertriebsprozess
5. Kontakte importieren
Lade deine bestehenden Kontakte hoch:
- Exportiere Kontakte aus deinem alten CRM als CSV
- Lade die CSV- oder Excel-Datei in Digiclose hoch
- Ordne die Spalten zu
6. Aircall verbinden
Verbinde dein Aircall-Konto für Click-to-Call:
- Autorisiere den Zugriff auf Aircall
- Wähle deine Telefonnummern
7. Ersten Anruf starten
Jetzt bist du bereit für deinen ersten Anruf:
- Öffne deine Pipeline
- Klicke auf den ersten Lead
- Starte den Anruf
Auf mehr Sales! 🚀
Checkliste
| Schritt | Aktion | Status |
|---|---|---|
| 1 | Unternehmensdaten eintragen | ⬜ |
| 2 | Team erstellen | ⬜ |
| 3 | Mitarbeiter hinzufügen | ⬜ |
| 4 | Pipeline erstellen | ⬜ |
| 5 | Kontakte importieren | ⬜ |
| 6 | Aircall verbinden | ⬜ |
| 7 | Ersten Anruf starten | ⬜ |
Optionale Schritte
Produkte einrichten
Bevor du Angebote oder Rechnungen erstellen kannst, müssen Produkte angelegt werden:
- Produktname und Beschreibung
- Preis (Netto) und Umsatzsteuer
- Produkttyp: Tele-Sales, Digital oder Beides
- Standardprovision
Navigation: ⚙ → Produkte
Tipps für den erfolgreichen Start
- Pipeline-Design: Halte die Pipeline einfach. 4-6 Phasen sind ideal.
- Kontakt-Import: Bereinige deine Daten vor dem Import für beste Ergebnisse.
- Team-Struktur: Kleine Teams (3-5 Personen) sind effektiver.
- Produkte: Lege Produkte an, bevor du Angebote erstellst. Die Provision wird automatisch berechnet.