Vollständiger Prozess zur Aufnahme eines neuen Kunden ins CRM. Stellt sicher, dass alle wichtigen Schritte erledigt werden.
Warum ist das wichtig?
- Einheitlicher Prozess: Jeder Neukunde durchläuft die gleichen Schritte
- Nichts vergessen: Checkliste für alle wichtigen Aktionen
- Schneller Start: Neue Kundenbeziehung richtig aufsetzen
So funktioniert's
Schritt 1: Kontakt anlegen (Pflicht)
Erfasse die Grunddaten des neuen Kunden:
- Vorname, Nachname
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer (optional)
- Firma (optional)
Schritt 2: Deal erstellen (Pflicht)
Füge den Kontakt zur Sales-Pipeline hinzu:
- Pipeline auswählen (z.B. "Neukunden-Pipeline")
- Startphase festlegen (z.B. "Neu")
Schritt 3: Follow-up Aufgabe (Optional)
Erstelle eine Erinnerung für den ersten Kontakt:
- Beschreibung: "Erstkontakt / Begrüßung"
- Fälligkeit: Zeitnah (heute/morgen)
Workflow starten
Sage dem AI-Assistenten einfach: "Neuer Kunde: Max Mustermann, [email protected], Firma ABC GmbH. Bitte anlegen, zur Pipeline hinzufügen und Follow-up für morgen erstellen."
Der Agent führt dann alle drei Schritte nacheinander aus.