Erstellt eine neue Aufgabe oder Erinnerung in Ihrem System. Aufgaben können optional mit einem bestimmten Kontakt verknüpft werden, um den Überblick über kundenspezifische To-Dos zu behalten.
Warum Aufgaben erstellen?
Follow-ups planen: Nach einem Kundengespräch können Sie sofort die nächsten Schritte als Aufgabe festhalten.
Nichts vergessen: Wichtige Aktionen werden terminiert und Sie erhalten rechtzeitig Erinnerungen.
Team koordinieren: Aufgaben können an Kollegen delegiert werden, um die Zusammenarbeit zu verbessern.
So erstellen Sie eine Aufgabe
Pflichtangaben
Jede Aufgabe benötigt mindestens:
- Beschreibung - Eine klare Beschreibung dessen, was erledigt werden soll
- Fälligkeitsdatum - Der Termin, bis wann die Aufgabe abgeschlossen sein sollte
Zusätzliche Optionen
Sie können Aufgaben mit weiteren Informationen anreichern:
- Kontakt-Verknüpfung - Ordnen Sie die Aufgabe einem bestimmten Kunden zu
- Zuständigkeit - Weisen Sie die Aufgabe einem Teammitglied zu (standardmäßig Ihnen selbst)
- Kategorie - Gruppieren Sie ähnliche Aufgaben
- Priorität - Kennzeichnen Sie wichtige Aufgaben als "hoch", "normal" oder "niedrig"
Flexible Datumsangaben
Das System versteht verschiedene Datumsformate:
- "Morgen" wird automatisch auf den nächsten Tag um 09:00 Uhr gesetzt
- "Nächste Woche" plant die Aufgabe für 7 Tage später
- Exakte Termine können mit Datum und Uhrzeit angegeben werden
Wichtige Hinweise
Neue Aufgaben werden automatisch Ihnen zugewiesen, es sei denn, Sie geben explizit einen anderen Bearbeiter an. Wenn Sie eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen, gelangen Sie nach dem Erstellen direkt zur entsprechenden Kontakt-Seite.