Fügt eine neue Phase zu einer bestehenden Pipeline hinzu. Phasen definieren die Schritte im Verkaufsprozess und helfen dabei, den Fortschritt von Deals systematisch zu verfolgen.
Warum Phasen hinzufügen?
Prozessanpassung: Passen Sie Ihre Pipeline an Ihren individuellen Vertriebsprozess an und bilden Sie alle wichtigen Schritte ab.
Feinsteuerung: Fügen Sie zusätzliche Zwischenschritte ein, um den Verkaufsprozess detaillierter zu strukturieren.
Tracking: Ermöglichen Sie eine präzisere Fortschrittsverfolgung und bessere Prognosen durch realistische Wahrscheinlichkeiten.
So fügen Sie eine Phase hinzu
- Gehen Sie zu Einstellungen → Pipelines
- Wählen Sie die gewünschte Pipeline aus
- Klicken Sie auf Phase hinzufügen (Plus-Icon)
- Geben Sie den Phasennamen ein
- Setzen Sie die Wahrscheinlichkeit (optional)
- Klicken Sie auf Speichern
Phasen-Attribute
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Anzeigename der Phase |
| Wahrscheinlichkeit | Abschlusswahrscheinlichkeit (0-100%) |
| Position | Reihenfolge in der Pipeline |
| Farbe | Visuelle Kennzeichnung (optional) |
Typische Phasen-Struktur
| Phase | Wahrscheinlichkeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Neu | 10% | Frischer Lead |
| Qualifiziert | 30% | Budget & Bedarf bestätigt |
| Angebot | 50% | Angebot versendet |
| Verhandlung | 70% | In Vertragsverhandlung |
| Gewonnen | 100% | Deal abgeschlossen |
| Verloren | 0% | Deal verloren |
Best Practices
Weniger ist mehr: 5-7 Phasen sind ideal für die meisten Vertriebsprozesse.
Klare Kriterien: Definieren Sie eindeutig, wann ein Deal in die nächste Phase übergeht.
Realistische Wahrscheinlichkeiten: Basieren Sie diese auf historischen Daten und Erfahrungswerten.
Einheitlich: Stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder die gleichen Definitionen verwenden.
Wichtige Hinweise
Position: Neue Phasen werden standardmäßig am Ende der Pipeline eingefügt.
Verschieben: Sie können Phasen später per Drag & Drop neu anordnen.
Bestehende Deals: Deals, die bereits in der Pipeline sind, bleiben in ihrer aktuellen Phase.