Verschiebt einen Deal in eine andere Phase der Pipeline und dokumentiert den Fortschritt im Verkaufsprozess.
Warum diese Funktion nutzen?
- Fortschritt dokumentieren: Bewege Deals systematisch von "Neu" zu "Qualifiziert" zu "Angebot" bis hin zu "Abgeschlossen"
- Pipeline-Übersicht aktuell halten: Sorge für eine realistische Darstellung aller Verkaufschancen
- Team informieren: Statusänderungen sind für alle Teammitglieder sofort sichtbar
So funktioniert es
- Deal identifizieren: Gib entweder die Deal-ID oder den Kontakt mit Pipeline an
- Neue Phase bestimmen: Wähle die Zielphase aus der bestehenden Pipeline
- Änderung durchführen: Die Verschiebung wird automatisch im Activity-Log protokolliert
Wichtige Hinweise
- Die Zielphase muss in derselben Pipeline existieren
- Rückwärts-Bewegungen sind möglich (z.B. bei Rückfragen oder Einwänden)
- Alle Änderungen werden automatisch dokumentiert und sind für das Team sichtbar