Listet alle Deals (Pipeline-Positionen) eines Kontakts auf. Zeigt, in welchen Pipelines der Kontakt aktiv ist.
Warum ist das nützlich?
- Gesamtbild verstehen: Sehen Sie auf einen Blick, in welchen Verkaufsprozessen dieser Kunde involviert ist
- Cross-Selling erkennen: Entdecken Sie Chancen, wenn ein Kunde in einer Pipeline aktiv ist, aber nicht in einer anderen
- Historie prüfen: Überblicken Sie frühere und aktuelle Verkaufschancen
So funktioniert's
- Geben Sie die Kontakt-ID des gewünschten Kunden an
- Das System zeigt Ihnen alle zugehörigen Deals mit folgenden Informationen:
- Deal-ID für weitere Bearbeitung
- Pipeline-Name zur Kategorisierung
- Aktuelle Phase mit Statusfarbe
- Datum der letzten Aktualisierung
Diese Übersicht hilft Ihnen dabei, den Verkaufsstatus eines Kunden vollständig zu verstehen und weitere Schritte zu planen.