Fügt einen Kontakt in eine Sales-Pipeline ein. Ein "Deal" repräsentiert die Position eines Kontakts im Verkaufsprozess.
Warum Deal anlegen?
- Verkaufschancen tracken: Leads und Opportunities im Blick behalten
- Pipeline-Übersicht: Alle potenziellen Abschlüsse auf einen Blick
- Prozess standardisieren: Einheitlicher Vertriebsprozess für alle Kunden
So funktioniert's
- Kontakt auswählen: Wählen Sie den Kontakt aus, für den Sie einen Deal erstellen möchten
- Pipeline festlegen: Falls gewünscht, bestimmen Sie eine spezifische Pipeline (sonst wird die erste verfügbare verwendet)
- Deal-Phase wählen: Legen Sie optional die Startphase fest (sonst beginnt der Deal in der ersten Phase)
- Titel hinzufügen: Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung für den Deal ein
Wichtige Hinweise
Ein Kontakt kann nur einmal pro Pipeline existieren. Falls bereits ein Deal für diesen Kontakt in der gewählten Pipeline vorhanden ist, wird der bestehende Deal angezeigt.
Nach dem Anlegen des Deals werden Sie automatisch zur Kontakt-Seite weitergeleitet, wo Sie den neuen Deal verwalten können.