Die Deal-Zuweisung ermöglicht es, Verkaufschancen zwischen Teammitgliedern zu übertragen. Dies ist besonders nützlich für Teamarbeit, Vertretungen oder wenn spezielle Expertise gefragt ist.
Warum Deal-Zuweisung nutzen?
- Teamarbeit: Deals an Kollegen mit passender Expertise übergeben
- Vertretung: Bei Abwesenheit Deals an Vertretung übertragen
- Spezialisierung: Deals an Spezialisten für bestimmte Produkte/Regionen zuweisen
- Lastverteilung: Workload im Team ausbalancieren
Zuweisung in der Kontaktansicht ändern
- Öffne den Kontakte mit dem Deal
- Im Bereich Deal-Status findest du das Feld Zuweisung
- Die aktuelle Zuweisung wird im Textfeld angezeigt (z.B. "Admin Test")
- Klicke auf Ändern
- Wähle das neue Teammitglied aus der Liste
- Die Änderung wird sofort gespeichert
Nach Zuweisung in der Pipeline filtern
- Öffne die Pipeline → Wähle eine Pipeline
- Nutze das Dropdown Alle Zuweisungen oben rechts
- Filtere nach:
- Einem bestimmten Teammitglied
- "Ohne Zuweisung" für nicht zugewiesene Deals
Wichtige Hinweise
- Nur Teammitglieder mit Zugang zur Pipeline können zugewiesen werden
- Die Zuweisung beeinflusst die Provisionsberechnung
- Admins können alle Deals neu zuweisen
- Normale Benutzer können nur eigene Deals übertragen (je nach Berechtigung)