Suche nach bestehenden Kontakten im CRM anhand von Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
Warum diese Funktion nutzen?
- Duplikate vermeiden: Vor dem Anlegen neuer Kontakte prüfen, ob diese bereits existieren
- Schneller Zugriff: Kontaktdaten schnell finden ohne manuelles Durchsuchen der Kontaktliste
- Kontext verstehen: Informationen über einen Kunden während eines Gesprächs schnell abrufen
So funktioniert's
- Geben Sie einen Suchbegriff mit mindestens 2 Zeichen ein
- Die Suche durchsucht automatisch alle relevanten Felder:
- Vor- und Nachname
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- Sie erhalten maximal 10 passende Treffer angezeigt
Suchergebnisse
Jeder gefundene Kontakt wird mit folgenden Informationen angezeigt:
- Kontakt-ID für weitere Aktionen
- Vollständiger Name
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
Die Ergebnisse helfen Ihnen, den richtigen Kontakt schnell zu identifizieren und weitere Aktionen durchzuführen.