Ein neuer Kontakt (Lead, Interessent, Kunde) wird im CRM angelegt.
Warum Kontakte anlegen?
- Leads erfassen: Neue Interessenten aus Gesprächen oder Anfragen dokumentieren
- Kundenbeziehungen aufbauen: Basis für alle weiteren CRM-Aktivitäten
- Kommunikation ermöglichen: Kontaktdaten für E-Mail, Telefon, etc. hinterlegen
So legen Sie einen Kontakt an
Sie können neue Kontakte direkt über den Chat erstellen. Teilen Sie einfach die Kontaktdaten mit:
- Grunddaten angeben: Nennen Sie mindestens Vor- und Nachname sowie E-Mail-Adresse
- Zusätzliche Informationen: Ergänzen Sie optional Telefonnummer, Firmenname oder Notizen
- Bestätigung erhalten: Das System bestätigt die erfolgreiche Erstellung mit einer Kontakt-ID
Erforderliche Angaben
- Vorname: Vorname des Kontakts
- Nachname: Nachname des Kontakts
- E-Mail: E-Mail-Adresse (muss eindeutig sein)
Optionale Angaben
- Telefon: Telefonnummer
- Firma: Firmenname
- Notizen: Zusätzliche Informationen zum Kontakt
Wichtige Hinweise
Die E-Mail-Adresse wird automatisch auf Duplikate geprüft. Falls bereits ein Kontakt mit dieser E-Mail existiert, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.
Alternativ können Sie Kontakte auch manuell über Kontakte anlegen.